在一个神秘的森林里，住着一个年轻的女巫艾米莉。她精通许多魔法，但她最擅长的却是变形术。每天早上，她都会变成一只小鸟，在森林中自由地飞翔。直到有一天，她遇到了一只受伤的小松鼠。艾米莉决定用自己的魔法治愈小松鼠，但她并不知道这个小松鼠实际上是一只被诅咒的王子。当艾米莉治愈了他后，王子化身为一个英俊的王子