他们是最好的朋友，从小一起长大。互相扶持，无话不谈。然而，命运却开始对他们开了一个残酷的玩笑。凯特是一个野心勃勃的女孩，她对自己的未来充满了憧憬和渴望。而丹尼尔则是一个安静内向的男孩，对生活满怀期待。某天，凯特突然告诉丹尼尔，她决定背叛他们的友谊，离开这个小镇追寻自己的梦想。丹尼尔无法接受这个事实，

在一个遥远的古代王国，勇敢的年轻王子被邪恶的巫师诅咒，变成了一头黑狼。为了解除诅咒，他必须在月圆之夜前找到真爱之人。在他的冒险旅程中，他遇见了美丽善良的村姑艾丽莎。两人相互倾心，但艾丽莎却害怕与一只狼分享她的生活。在冒险和困难中，王子终于证明了自己的勇气和真诚，打动了艾丽莎的心。在月圆之夜，王子化身