在一个遥远的古代王国，勇敢的年轻王子被邪恶的巫师诅咒，变成了一头黑狼。为了解除诅咒，他必须在月圆之夜前找到真爱之人。在他的冒险旅程中，他遇见了美丽善良的村姑艾丽莎。两人相互倾心，但艾丽莎却害怕与一只狼分享她的生活。在冒险和困难中，王子终于证明了自己的勇气和真诚，打动了艾丽莎的心。在月圆之夜，王子化身